Axel Kicillof llegó a un acuerdo con bonistas para evitar el default

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció este miércoles un acuerdo con el principal grupo de acreedores externos y con otros bonistas para reestructurar los US$7150 millones de deuda, más intereses. Para formalizar el convenio, se presentará una enmienda a la oferta inicial, efectuada hace 15 meses, en el mercado de Nueva York.

El proceso de renegociación de la deuda provincial se había iniciado el 24 de abril de 2020 cuando Axel Kicillof y su equipo presentaron la propuesta inicial, que hasta el momento no había sido modificada a pesar de varias etapas con negociaciones reservadas con los acreedores, que habían quedado truncas.

En el medio habían quedado impagos intereses por unos US$100 millones correspondientes a uno de los bonos a reestructurar, que habían vencido el 14 de mayo de 2020. A pesar de que no cumplió con ese compromiso, los bonistas no activaron las cláusulas de cesación de pago, aunque sí en marzo se presentaron a la Justicia de Nueva York para reclamar por el “continuado default”.

Con el acuerdo alcanzado este miércoles, la Provincia se compromete a pagar a quienes acepten el canje, el 100% de los intereses de los títulos reestructurados y generados hasta el 30 de junio pasado, con un pago en efectivo (10%) y el resto con los nuevos bonos del canje.

El entendimiento con el principal grupo acreedor de Buenos Aires, el fondo GoldenTree, llegó en el medio de la vigésima prórroga del plazo para aceptar la oferta, que vencía este viernes 23. Según explicaron desde La Plata, los nuevos términos de la reestructuración implicarán una reducción del 75% de los servicios totales que debía afrontar Buenos Aires hasta 2024, es decir un ahorro de US$4450 millones para el período 2020/2024. Al lanzar la oferta inicial, el ahorro que buscaba la Provincia ascendía a US$5000 millones.

Además, los plazos de repago (vida media) se triplicarán, mientras se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40% y el cupón promedio se reducirá a 5,6%.

“Se trata de un apoyo clave para el lanzamiento de la propuesta definitiva de canje, que otorgará un importante alivio financiero a la Provincia”, indicó el ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Pablo López en un comunicado.

El gobierno de Kicillof avanzaba en la presentación formal de la enmienda ante el ente regulatorio del mercado de Nueva York a fin de reflejar el convenio alcanzado.

En ese sentido, extendió hasta el próximo 13 de agosto el plazo para que los tenedores de los bonos a reestructurar acepten las nuevas condiciones. En tanto, los resultados del canje se conocerán el 16 de agosto “o tan pronto como sea posible a partir de entonces”, mientras la fecha de ejecución, vigencia y liquidación se dispuso para el 20 de agosto.

Finalizado ese proceso, “se contará con un perfil de deuda compatible con los objetivos de desarrollo económico y social de la Provincia, donde existirá el espacio fiscal necesario para sostener la recuperación económica, y así generar una adecuada capacidad de repago”, indicaron desde el gobierno de Kicillof.